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2019年世界和中国石化工业回首及2020年展望

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本文摘要:2019年世界和中国石化工业回首 及2020年展望 文│ 李超吕晓东(中国石油化工团体公司经济技术研究院) 摘要 2019年虽受全球经济走弱拖累世界三大合成质料消费增速由2018年的4.5%回落至3.9%但仍处近年高位且显着好于经济走势全球合成质料消费弹性也进一步提高至1.3左右。

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2019年世界和中国石化工业回首

及2020年展望

文│ 李超吕晓东(中国石油化工团体公司经济技术研究院)

摘要

2019年虽受全球经济走弱拖累世界三大合成质料消费增速由2018年的4.5%回落至3.9%但仍处近年高位且显着好于经济走势全球合成质料消费弹性也进一步提高至1.3左右。其中 合成树脂消费增速约为4%较上年下降0.5个百分点其增长的主要动力来自聚烯烃消费领域的扩宽和价钱敏感性领域消费的增长;同年合成纤维消费增速从上年的 5.1% 下降至 3.8% 左右 中美两国划分作为全球主要的服装生产国和消费国商业摩擦的进一步升级直接对2019年世界合成纤维市场造成重大负面影响;合成橡胶消费作为三大合成质料中唯一增速提高的产物增速由上年的1.6%大幅提高至4.2%主要原因与轮胎工业摩擦促使下游工业提前结构以及新兴市场需 求的快速增长特别是东南亚等地不仅是中国轮 胎企业投资建厂的聚集地域也是米其林等国际 轮胎企业近年抢占的投资焦点地域这些新项目 的相继投产有效提振了橡胶消费。

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2019年世界基础石化产物产能增长再创新高消费增速一连三年好于经济体现但市 场供需失衡仍在加剧导致世界石化产物价钱大幅下跌行业营收大幅萎缩。

同期 在替代、新业态、出口及基建消费拉动下海内乙烯当量消费实现10%以上的增长 因此聚乙烯入口也大幅增长。在新增产能和入口量大增的压力下石化产物库存全年 维持高位运行产物价钱也跌至近年新低。2020年世界石化产物供需增长放缓北 美等新增供应将连续转化为出口进一步流入中国市场。

世界石化行业盈利在2019 年跌出景气区间后或在2020年继续下探。同年海内受新冠疫情影响乙烯当量 消费将有所下降替代、基建等消费领域仍有增长空间。预计2020年海内石化工业 整体盈利下跌幅度趋缓工业链盈利继续向下游转移。

在海内安环和信贷政策趋紧的 配景下高成本供应将面临退出挑战行业将加速向头部集中市场也将逐步向新平 衡过渡。

1. 2019 年世界石化市场回首

同年随着中国恒力石化450万吨/年PX装 置的投产中国 PX 自给率大幅提高导致 2019 年海内PX入口量较上年下降12%属近年首次下 降;其中自日韩等传统入口地域入口淘汰幅度 达14%但凭借成本优势及受恒逸文莱投产影响 中东和东南亚对中国PX出口依然保持增长增幅 划分达18%和4%。

1.1 东北亚驱动全球石化产能扩张

关键词:世界 中国 石化工业 供需 乙烯 合成树脂 合成纤维 合成橡胶

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1.2 世界石化产物消费增速趋缓

2019年世界基础石化原料(三烯、三苯和甲醇)在中美两国主导下新增产能再创历史岑岭;但由于全球经济增速放缓下游三大合成质料需求小幅回落;全球石化产物供过于求的态势未变市场失衡风险不停累积世界石化产物价钱大幅下挫。此外商业摩擦升级大幅重塑全球石化产物商业流向。

1.3 世界石化行业迎来周期性转折

2019 年全球主要石化产物产能大幅提升 新增产能规模远超消费石化市场供大于求态势 加剧导致世界石化产物价钱指数从2018年的高位转头下跌跌幅达近15%行业盈利也同样出 现大幅收缩。仅就2019年前三季度数据来看国 内外主要石化公司营收及盈利均泛起大幅下跌 平均跌幅达20%左右部门公司营收跌幅甚至高 达50%以上;值得注意的是上述公司不仅是大 宗石化产物公司特殊化学品公司的营收同样出 现大幅下跌。


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